За 3 года проведенные с Джирайей Наруто действительно вырос и возмужал. Теперь он стал более зрело смотреть на мир. Но все же то обещание, данное Сакуре, до сих пор мучает его. Он хочет вернуть Саске, хочет доказать ему, что он не прав, но пока ему это не удается.
Сакура тем временем учиться у Тсунаде. Она всеми силами хочет помочь Наруто вернуть Саске, ведь даже та детская любовь к брюнету не оставила ее.
Саске, якобы убивая Орочимару, уходит из логова и собирает команду, которую он называет "Ястреб". Его главная цель - убить Итачи, который сейчас находится в Акацуках.  Всеми силами он пытается прийти к этой цели, но пока у него не получается.
Акацуки готовят новое нападение на Коноху, и главное для них теперь - это найти Наруто и достать из него девятихвостого, поскольку Гаару они так и не смогли поймать, поэтому Шугаку до сих пор у Казекаге.
А Орочимару, как думает Саске, не умер. Он жив и хочет найти Саске и забрать свой должок.